客户与联系记录
按客户整理基本信息、需求和沟通记录，支持检索与导出。
客户与项目管理
从客户线索到项目交付，集中管理信息、负责人和处理进度。
业务与使用人员
客户资料、沟通记录和项目表格分散，交接时容易遗漏。
- 业务人员
- 项目负责人
- 管理人员
- 01客户建档
- 02需求与任务
- 03项目执行
- 04查询与归档
功能规划
项目分工与进度
将负责人、任务、状态和截止时间组织成可查询的记录。
角色与操作权限
按岗位确定查看、编辑、审批和导出的权限范围。
报表与系统对接
按业务需要配置统计口径，评估现有系统的接口与数据迁移。
第一阶段
先完成核心业务流程
- 客户资料与搜索
- 项目状态与负责人
- 基础权限与导出
后续扩展
根据实际使用继续完善
- 审批流配置
- 数据分析与接口集成